Het is ongeveer
twee maanden geleden dat ik nog iets van updates heb voorzien. Veel te lang,
dus ga ik in een ruk vertellen hoe mijn portefeuille geëvolueerd is sinds mijn
laatste post van 5 december 2014.
Ten eerste heb ik
op 2 januari 2015 een oude bekende toegevoegd aan mijn portefeuille, Petroleumand Resources. Gezien mijn positieve ervaringen met dit aandeel, de sterke
daling van de olieprijs en de steeds sterker wordende dollar zorgde ervoor dat
dit een ideaal instap moment was voor mij. Ik heb aan een koers van 23,75 USD
55 eenheden gekocht, de wisselkoers bedroeg op dat moment 1,1957 ERU/USD. Ik
ben zo vrij geweest om te berekenen dat het gemiddelde bruto dividend de
laatste 20 jaar 1,84 USD was. Dit betekend een bruto dividendrendement van
7,75%. Ik ben me ervan bewust dat ik op dividenden dubbel belast word in dit
geval en dat het valuta risico me parten kan spelen, toch ben ik ervan
overtuigd dat ik een goede zaak heb gedaan.
De eerste weken
van mijn aankoop geven mij geen ongelijk. Ten eerste is de euro verder afgezakt
naar 1,1314 USD, dit levert me al ruim 5% op. Verder is het aandeel na de
paniek op de oliemarkten, uiteraard, terug gestegen. Op vrijdag 6 februari was
er al bijna een dollar bij sinds mijn aankoop en noteert PEO aan 24,65 USD. Tot
de tijd dat PEO weer boven de 30 dollar noteert kan ik nog teren op een,
volgens mijn berekeningen, een netto dividend rendement van net geen 5%. Money
well spent, me dunkt.
Mijn positie in
Arcelormittal vergaat het minder goed. Sinds mijn laatste blog post is Arcelormittal
verder afgezakt naar 8,78 EUR. De bodem lijkt bereikt te zijn want de laatste
week was er vooral één van ‘groene dagen’ maar het is nog een lange weg om
terug tot de aankoopprijs van 11,71 EUR, laat staan winst, te klimmen. Ik had
initieel gehoopt om sneller winst te kunnen maken met Arcelormittal maar ik
positief dat ik op lange termijn een mooie winst hierop kan realiseren. Ik
blijf waakzaam voor een eventuele verdere daling tot onder de 8 EUR om
eventueel mijn positie verder uit te breiden.
Ageas is verder
uit het dal gekropen na de zware crash naar aanleiding van de uitspraken in
Nederland m.b.t. Fortis deze zomer. Ik blijf hopen op een mooi dividend en
recente berichten lijken dit te bevestigen en wijzen op een bruto dividend van
1,60 EUR. Voor mijn aankoopprijs betekent dit een bruto rendement van 5,40%.
Bekaert had ik
vrij recent in mijn portefeuille toegevoegd en is vooral bedoeld om in 2015 met
een mooie meerwaarde te kunnen verkopen. Bekaert kende een sterke groei direct
nadat ik het gekocht had waardoor ik bijna binnen de maand aan mijn gehoopte
10% netto winst zat. Daarna zakte het sterk terug waardoor de twijfel wel even
toesloeg bij mij. Gelukkig is er sinds een week of twee een sterk herstel bezig
en is de huidige koers 27,16 EUR. Koersdoel van KBC is 30,00 EUR dus ga ik er
tot dan trachten aan vast te houden.
Ten slotte heb ik
een uitgebreide positie GIMV in mijn portefeuille. Toen ik in de zomer van
2014, tijdens een sterke correctie, mijn positie GIMV sterk verhoogde om de
gemiddelde aankoopprijs te doen dalen was ik vrij zeker van mijn stuk.
Voorlopig krijg ik gelijk. Toen ik 30 stuks GIMV kocht tegen 34,99 EUR,
waardoor mijn gemiddelde aankoopprijs tot 35,50 EUR zakte. Ik had verwacht dat
de koers op lange termijn rond de 37 EUR zou zijn zodat ik, indien ik geld zou
moeten vrijmaken, nooit echt een verlies op GIMV zou moeten incasseren. In de tussen tijd wou ik vooral dit aandeel
om toch het vrij riante dividend van 2,45 EUR op te strijken. Ondertussen is
GIMV naar 40,95 EUR gestegen en is het de uitgesproken sterkhouder in mijn
portefeuille.
Geen opmerkingen :
Een reactie posten